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潮退浪起,硝基肥如何拥抱春天?
http://haonongzi.com   发布日期:2021-1-22 8:55:19   来源:农资与市场官方号

    

    硝基肥,总有些命运多舛和尴尬。

    凭借全水溶、肥效好、绿色环保、改善作物品质等优势,硝基肥在2010年后迎来了一次小风口。

    记得2012年,杂志社做大盘点的时候,硝基肥就是十大关键词之一,是当年最亮眼的肥料品种。当年,很多新增产能投产以及投产计划。

    据介绍,2015年前后,国内新上马硝基肥项目累计产能达到1000万吨以上。

    本来,按照产品的生命周期(进入、成长、成熟、饱和、衰落)来算的话,接下来的几年,硝基肥应该是在高成长期,但是令人尴尬的是,行业却迎来了一波波其他产品的小高潮。

    然而,很多企业依旧坚定地相信:硝基肥就是未来。

    当潮水退散,裸泳者一一浮出,但也有企业正变得更加出色。

    发改委《产业结构调整目录》里,硝基肥是鼓励发展的几种肥料之一。

    2021年,中国将继续以绿色发展创造未来。

    一个个利好的消息,如光束般照射到行业,硝基肥产业是否还大有可为?

    一边是政策利好,一边是市场需求不旺。是不适应市场还是满足不了消费者的需求?行业如何熬过冬天,又将如何拥抱春天?

    市场局部升温,硝基肥的“破题”之路

    “我们对硝基肥的市场前景非常看好”,这是许多企业的共同呼声。

    与传统复合肥相比,企业之所以积极发展硝基肥,一是看中硝基肥肥效好,有市场;二是发展硝基肥符合国家农业发展大方向。

    所以,目前的状况是,一些创新能力强的企业在努力拓疆,一些有资源的企业在不断考察想进驻分一杯羹,当然还有一部分企业忙着降价,减少开工以减少库存。

    其实,这一波局部行情市场普遍有所预期。

    市场热度分配不均,谁能坚持长期主义,谁能找到与市场的共处之道,谁就有更多的机会。

    有企业高层表示,未来的竞争将不仅仅局限于企业的体量,还在于不间断的创新力,还在于强大的转型力量。谁能紧跟潮流,谁就能活得更加精彩!

    三类产品谁主沉浮?

    关于硝基肥,中国氮肥工业协会硝酸硝铵分会秘书长苏建英介绍,目前的硝基肥大致可以分为三类:

    第一类,是以含有硝态氮(硝酸铵)为氮源,添加磷、钾等,对肥料进行二次加工生产出来的硝基复合肥。以川金象和华鑫为代表,也是目前使用最广泛的一种硝基复合肥。

    第二类是以天脊和芭田为代表的硝酸磷肥,用硝酸、磷矿为原料生产。

    第三类硝基肥,是以交城为代表生产的硝酸钙、硝酸铵钙、硝酸镁等,用硝酸、石灰石(白云石)为原料生产。

    硝基肥由于其速溶、速效、高效等诸多特性而被广泛作为滴灌、喷灌等现代农业配套施肥的产品之一。

    硝基肥,是一种肥效较高的肥料,在世界范围内应用非常普遍,尤其是欧洲市场。而我国对硝基肥的使用还处于推广阶段。硝基肥中的氮包括硝态氮和铵态氮,它与传统复合肥相比,肥效更快、吸收率更高,还能抗土壤板结。与尿素相比,硝态氮利用率更高,更环保。

    2019年,硝基复合肥产能在1500万吨左右。

    据中国氮肥工业协会不完全统计,自有硝酸铵生产硝基复合肥企业有23家,产能990多万吨,产量只有300万吨,开工率30%。

    硝基肥主要分布在四川、山西、山东、河北等省份。

    部分产品增速迅猛

    农业农村部种植业管理司肥料登记数据显示,包括农业用硝酸钙、尿素硝铵溶液、农业用硝酸钾、农业用改性硝酸铵、农业用硝酸铵钙在内的产品登记共76个。

    农业用硝酸铵钙登记中,交城的企业登记数量稳居前列,超过三分之一。

    硝酸铵、硝酸铵钙、硝酸磷肥中有一半硝态氮,尿素硝铵溶液中有24%是硝态氮,硝酸钾中全部是硝态氮。

潮退浪起,硝基肥如何拥抱春天?

    市场上炒得比较热的就是硝酸铵钙、硝酸镁、硝酸钾,除了含有硝态氮,还有一些中量元素,成本低,价格不高,市场推广也比较好,好多企业都在上马硝酸铵钙产能。因为生产工艺简单、肥效高、全水溶,能做水溶肥施用,价格还低。

    出口方面,除了硝酸钙硝酸铵及混物(农业用硝酸铵钙)有所增长之外,其他品类同比都有下降趋势。

    硝基肥最传统的就是三元硝基复合肥,硝酸铵钙近几年市场需求增长较快,硝硫铵(把硝酸铵和硫酸铵混合在一起),也是企业比较关注的一种产品硝酸磷肥,不产生磷石膏,在环保压力逐年增大的情况下也受到云南等地区企业的关注。像川金象等企业的硝基肥,不含缩二脲,保护土壤,也是环保型产品。

    跌宕的发展历程

    最早在我国是以施用硝酸铵为主,直接撒到地里当化肥用。

    截至2002年,全国共有54家硝酸铵生产企业,用于农业和复合肥生产的硝铵约170万吨。

    2002年之后,才真正有了硝基肥的概念。

    由于硝铵具有可爆性,2002年9月,国务院下发《关于进一步加强民用爆炸物品安全管理的通知》,禁止把硝铵当作化肥出售,改性之后才能作为化肥销售、使用。

    之后,出现了氮磷二元素的复合肥—硝铵磷。

    2006年,《农用硝酸铵抗爆性能试验方法及判定》发布,硝基复合肥生产有了明确依据。除了磷铵,还要再加些钾、中微量元素(镁、钙)等,从2006年开始,企业开始生产氮磷钾三元的硝基复合肥。

    2008—2009年,硝基肥的发展徘徊不前。

    2010年前后,硝基肥产能五六十万吨。

    2012年,复合肥企业开始大面积上马新兴硝基复合肥产能。

    2013年,国内主要硝基复合肥生产企业有约20家,年总产能约882万吨。

    2014—2015年,国内新上马硝基肥项目累计产能达到1000万吨以上。

    2019年,硝基复合肥产能在1500万吨左右。

    “暗流涌动”,内卷背后高度一体化的竞争

    其实,硝基肥行业有个大问题,就是已经陷入 “内卷化”了,达到一定水平之后缺乏突破。

    为何“内卷”在今年突然流行?就是“大家都不去创造新价值,而是想办法抢存量”。

    硝基肥因为效果好,价格高,所以,行业资本多趋向于此。但是部分企业没有好的推广方法,或者根本就没有推广以及服务的队伍和想法,致使销量一降再降。

    都不去创造价值,都不去拓疆,不去拉新,只盯住目前那点存量有什么意思?

    非不能也,实不为也。

    我们可以看出,国内肥企在生存压力、市场需求作用下,对硝铵改性方面做了大量工作,硝基肥循序发展。随着国内肥企在技术、运营上的创新和发展,农业用肥需求的变化,国内品牌有机会替代进口硝基肥,供应中高端肥料市场。

    苏建英介绍,目前国内三元硝基复合肥的产能大概在1500万吨左右;硝酸铵钙产能大概200万吨,产量在140万~150万吨。

    硝基肥总量不小,但是开工率很低。

    硝基肥市场最大的问题就是市场没有得到有效开拓,推广力度不够,市场容量较小。目前硝基肥主要用于南方的经济作物上,大田作物应用较少。

    市场上也有推广的难题在。

    据经销商王兆刚介绍,这两年他服务的区域硝基肥也在发展,硝基肥优势明显,硝态氮不用转换,作物容易吸收,在蔬菜种植上,直观效果明显,大田追肥效果也可以。但是经销商的痛点是,大田肥不赚钱,特肥没销量,下面二级商不欠款不卖货,不赚钱的生意就难持续。

    产品高度一致,农化服务没有拉开层次……这些痛点都在。

    很多企业都表示,虽然每一个产品都有其生命周期,但是硝基肥远远没到成熟的时候,产业当前依然处在“长身体”的关键阶段,配合水肥一体化进程,应该在全国都大有可为。

    补足短板,硝基肥“新基建”补课加速

    毋庸讳言,硝基肥行业还有短板。

    譬如市场认知方面,譬如产品结构方面,譬如科学推广及施用方面。

    开启硝基肥“新基建”,调整产业结构,强化市场认知,农化服务体系建设是非常重要的一环。

    资料显示,在全球范围内各国硝态氮肥占整体氮肥的比例中,和国际相比,中国硝基肥在氮肥中的占比是较低的,仅4%;美国、巴西、法国、波兰、俄罗斯、以色列等国分别占占13%、16%、28%、31%、40%、47%。

    这个数据的准确性不得而知,但是欧洲国家硝基肥或者说硝态氮的占比较高是不争的事实。世界肥料工业协会的调查证实发达国家在硝态、铵态的结构上搭配较为合理。德国氮肥产品中硝态氮肥占30%左右,铵态氮占70%左右。

    农业农村部全国农业技术推广服务中心首席专家高祥照指出,从氮的角度来看,中国应该有硝态氮近千万吨,目前也就是100万吨左右,说明我国的氮肥结构很不合理。硝态氮在某些区域、某些作物上是必要的。

    对于硝基肥叫好不叫座的原因,高祥照表示,目前硝基肥存在三个误区:一个是认为硝基肥料有安全问题;第二个是硝基肥不知道在哪用,用得不科学;第三就是夸大宣传。

    消除不安全误区

    高祥照表示,没必要谈硝(基肥)色变,硝铵达到一定的浓度,才能够爆炸,一般的硝态氮不会爆炸。

    苏建英也表示,硝基复合肥中硝铵含量较低,只要做好安全管控,还是比较安全的。而且今后国家将会加强对硝基肥的安全管理,硝基肥行业会更加规范,集中度也将进一步提高。

    农化服务建设需加速

    “要注意形态的合理配比,硝态氮怎么施用是科学的?我们要科学引导,该用的地方用。目前是好肥料有了,关键是好肥料怎么用?用在什么区域?什么作物?多少量合适?这些十分重要,否则,再好的肥料也淹没了。”高祥照强调。

    高祥照表示,从区域布局上讲,旱地更需要硝态氮;从作物需求来讲,瓜果蔬菜更需要硝态氮;碱性土壤更需要硝态氮,防止土壤酸化也更需要硝态氮。

    专家指出,要有科学思维,兼顾土地的承载力。企业没有做好科学施肥方案,老百姓盲目施用,导致肥效的表现各异,致使老百姓对这个产品也没有什么依赖和认知。

    “老百姓都没办法挑,到底该买什么?到底该用什么?我们的企业没有给农民完善的施用方案,只有肥料的宣传方案,有些施用方案也是宣传方案。要从几个维度着手:问问土壤,问问庄稼,再问问农民的生产能力(机械施用还是人工施用)。”高祥照表示。

    产品升级,硝基肥企业市场逐鹿

    硝基肥企业如何生长?

    这是一个不小的命题。

    潮退而浪起,有人跨过生死线,有人倒在起跑线。

    “我们对硝基肥的市场前景非常看好”,这是许多企业的共同呼声。

    川金象在硝基肥深耕已久,金象硝基系列复合肥、硝酸铵等产品已经深入人心,目前,硝基复合肥系列产品依旧是公司的重要利润来源。

    川金象销售总监雷珂表示:“在硝态氮的基础上,金象投入了大量的人力、物力来增强产品的功能性、长效性、配套性。同时,为了及时应对市场变化,满足农户日益增长的需求,金象也在不断地调整自身的产品结构,从尿素到硝基复合肥,再到功能性硝基肥,金象的轨迹始终与我国农业肥料技术发展历程紧紧相扣。”

    征途漫漫,在产品不断升级的大潮里,二线品牌求生存,一线品牌求发展,企业的对策泾渭分明。创新、转型,就是他们找到的发展路径。

    “任何行业肯定都会存在一个‘新推旧’的发展过程,肥料行业自然也不例外,但是这并不意味着硝基肥品类会逐渐失去市场竞争力。”山西华鑫肥业副总经理张梓榆表示,“一个产品能否长期立足于市场,主要还是取决于产品的自身特性,即产品本身是否足够出色。”

    “肥料产品的迭代应该主要围绕养分含量、形态,肥料浓度、比例,助剂的添加等展开,产品迭代的本质其实就是养分离子如何高效利用?如何科学地使用?如何把产品的优势发挥出来?这些才是重点。”天脊集团销售公司农化中心主任范浩表示。

    业内人士评价,国内优势的硝基肥企业有:川金象、天脊、芭田、三宁、鲁西、华鑫、凯龙、开磷、华鲁恒升等企业。

    而产品创新的方向,集中在多元化,性价比高,环保上面。如川金象的“硝基肥家族”发展策略;功能硝基肥、硝基液体肥、硝基特肥全方位发展。而其他方面的创新和转型,就更多元化了。如,“金象云”平台,“取代进口”活动,“硝基肥大调查”和“智库建设活动”等等。

    川金象:合作、创新、服务、科技

    四川金象赛瑞化工股份有限公司的硝基肥产能215万吨, 市场占有率15%左右,也是业内为数不多的只做与硝基肥有关的生产厂家。拥有稳定性硝基肥、功能性硝基肥、普通硝基肥等硝基肥生产线;生产设备爱尔兰原装进口;天然气化工;所有产品不含缩二脲,安全可靠。

    硝基肥的市场占有率越来越高。近几年,很多公司都在生产硝基肥产品,同质化产品越来越严重,新品创新越来越难,如果新品是打概念的新品,没有实际意义,产品很容易被模仿。川金象硝基肥的新品有两类,一类是稳定性硝基肥,跟巴斯夫公司一起研发;第二类产品是功能性硝基肥。据了解,川金象硝基肥近两年年销量递增20%左右,在硝基肥推广过程中,有金象云服务平台和智能AI大数据技术为种植者赋能,利用技术服务,作物管理技术推广新产品。

    普通硝基肥市场已经饱和,川金象硝基肥产品创新主要方向是增效硝基肥,跟国外大公司强强联合,利用国外先进工艺与技术,加国外品牌优势,做强市场。

    天脊集团:高质量发展

    创始于20世纪80年代初的天脊集团(前身为山西化肥厂),通过引进高水平的国外先进技术工艺,实现了硝基复合肥的国产化,经过30余年的反复验证,其主打的硝酸磷肥产品在业内积累了极佳的口碑,天脊品牌和硝酸磷肥成为密不可分的两个名词。

    天脊硝基肥的优势在于产品本身,天脊是以硝酸分解磷矿粉生产硝酸磷肥,以及硝酸磷肥型系列肥料,硝酸中的硝酸根保留在产品中。

    天脊集团从产品研发、技术服务、生产管理、市场开拓等多个方面积极探索,取得了良好的经济和社会效益,也促进硝基肥高质量发展。

    2020年9月14日,天脊集团与韩国EcoPro公司正式签订硝酸4#装置CDM项目开发合同。该装置2021年1月开始施工。

    深圳芭田:好产品与好服务双轮驱动

    作为国内最早从事硝基肥研发、制造与推广的企业之一,芭田股份勇担行业技术变革的重任,实现肥料技术“三级跳”,带动硝基产品持续升级。

    依托贵州优质磷矿资源、注入“热法选矿”“冷冻硝酸分解法”“高塔聚合磷酸铵”等核心的专利技术,芭田推出了极具市场竞争优势的聚磷酸铵系列产品。

    芭田坚持好产品与好服务双轮驱动,赋能种植,使得硝基肥产品的产量稳中有升。芭田股份在产品追溯及农化服务推广上做了很多有益尝试。

    例如引入二维码身份识别系统,即可实现全程追溯;扫“内码”则可注册成为芭田会会员,享受服务田、测土测肥、线上咨询专家等服务;利用农业大数据平台,形成标准化的解决方案数据库,进行新型硝基肥料的品种研发,指导农户科学种植、绿色种植,推动硝基肥产品销量的增长。

    三宁化工:为农户提供更具科技含量的产品和方案

    三宁对优质硝基肥的技术研发始于2012年,一方面与中国农科院合作探索作物生长和养分吸收机理,一方面对进口主流硝基肥进行研究,摸清国产肥与进口产品之间的真正差距。从2016年湖北三宁化工股份有限公司向进口肥料“宣战”开始,现在三宁金肽能累计推广面积150多万亩,取代进口肥15万吨。

    引导农民正确认识国产肥料,实现科学、精准施肥、节本增效。取代进口的终极目标,是要为农民提供更具科技含量的新型肥料和营养解决方案。

    凯龙楚兴化工集团:全面升级,从传统硝基到生态硝硫基

    公司拥有目前国内最先进的双加压法—加压中和工艺生产硝酸铵技术以及硝酸铵溶液、高塔造粒硝基复合肥等生产技术,主要从事硝酸铵、硝酸铵溶液和硝基复合肥的生产经营;拥有25万吨/年硝酸铵、20万吨/年硝基复合肥生产线,公司产品覆盖全国20多个省。不仅推出了行业领先的高塔硝氯基产品,还率先实现了硝硫基品类的全面升级,从传统硝基到生态硝硫基的升级。

    2020年,凯龙硝基肥还成功迈出国门,点亮国际舞台。

    山西华鑫肥业:品牌矩阵+推广创新,倡导科学施肥

    山西华金在原料端有着得天独厚的优势,同时,也是世界钙都——交城县众多企业生产钙盐产品较大的原料供应商,是硝基肥发展“交城模式”下的龙头企业。

    近两年来,山西华鑫肥业硝基肥销售量按照30%的比例逐年上涨,目前销售突破20万吨。

    山西华鑫肥业不断在推广方式上进行创新。“双劲”“丰收小超”“鑫聚力”三大硝基肥品牌矩阵,大田、经作、通用追肥三个领域施用。真正做到对不同养分形态的产品在使用区域和使用方法上进行规划,实现将正确的产品在正确的时间和地点,用正确的方式施用。

    产品养分更加多元化,在颗粒特种肥上继续攻坚,成立“山西华鑫MBA农资总裁成长商学院”,深入精细化销售管理,建设千商工程,从多个维度推进渠道赋能计划。

    …… ……

    有人说,认真的对手,会让彼此更加强大。

    《农资与市场》传媒总编冯卫东认为,找到了自己生态位的企业会有更强大的可能。行业一些企业已经开始了基于细分市场高价值区的聚焦。

    川金象等企业已经找到了自己的生态位,已经开始在赋能行业上做出了自己的贡献,企业可期,行业可期。

    其实,硝基肥面对的是一个确定的未来,但是前进的方向和道路充满不确定性。未来,这些企业会如何发展,还不得而知。

    但是我们相信,每一个熬过冬天的种子,都有一个拥抱春天的梦想。硝基肥企业以及产业从大到强的发展之路不会停歇。

    监管加码在即,硝基肥将迎来强监管时代

    高祥照表示,硝基肥的发展空间还是很大的,目前从氮的角度来讲我国硝态氮现有产量大概200万吨,但市场有将近1000万吨的硝态氮容量,这样来说空间是挺大的。

    从国家减肥增效的角度说,硝基肥前景看好,面临的是用肥习惯的问题,需要引导。

    苏建英表示,无法从量上预测硝基肥的份额,但是硝基肥是国家鼓励发展的一类产品,也是企业产品结构调整的一个重要方向。

    据中国植物营养与肥料学会调研分析,我国硝酸铵钙的需求在2000万吨以上。按硝酸磷肥工艺中硝酸磷肥和硝酸铵钙产量的比例3:2计算,我国将有3000万吨硝酸磷肥的容量。

    行业也有人预测,是从种植端而言的:理论上我国有7亿亩耕地适合施用硝基复合肥,而从供给看,硝态氮的供应量还远远不够。短期来看,国内硝基肥市场潜力巨大,产业的未来可期。

    另外,很多业内人士认为,今年行业规范将是主旋律。在“补齐短板”的定位下,硝基肥市场即将迎来强监管时代,行业有望告别“野蛮生长”。

    对于硝基肥的未来,更多的建议是,硝基肥企业要加大产品差异化发展,加强安全环保投入,加快市场推广,实现行业的高质量发展。

    随着消费需求升级,用户施肥方式和施肥习惯的变化,国内硝基肥市场发展潜力巨大。

    千万吨市场容量、政策红利加持,将促使硝基肥品牌不断优化升级,成为中高端产品争夺的主战场。


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  关键词:硝基肥   

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