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农药行业氛围低迷,业内谨慎情绪继续
http://haonongzi.com   发布日期:2020-10-19 9:17:56   来源:中农立华原药

    

    十月份,上海ACE,是业内的盛会,决定了农化产品的淡储行情走势。但少了国际友人的参加,冷清不少,叠加行业的低迷氛围,业内谨慎情绪继续。上游厂家为了阻止新增产能入场,大幅下调利润预期,部分产品降幅较大,这在前期的部分产品有过先例,比如烯草酮原药等;受疫情影响,下游厂家不能再继续等待产品下滑,只要上游原药供应商给出保价政策,下游制剂企业基本开始采购、入库、生产,时间的相对集中,也消化了部分产品的库存和后几个月产能,导致产品有所偏紧,价格稳中上行,比如二甲戊灵原药;同时,基础原材料的上涨也助推了部分产品的反弹。

    虽然行业供需再平衡期残酷竞争持续,大趋势依旧处于下跌周期中,但十月上半月市场交投火热,虽同比去年降价品种依旧达到71%,但环比上月,涨跌波动加大。2020年10月18日,中农立华原药价格指数报91.96点,环比上月下跌0.80%,但同比去年大幅下跌18%。

农药行业氛围低迷,业内谨慎情绪继续

    除草剂市场

    2020年10月18日中农立华除草剂原药价格指数报92.13点,同比去年下跌6.1%,除了酰胺类产品受原材料影响有所上调外,其余品种稳中下行为主;环比上月,噻苯隆原药(-25.9%)、苄嘧磺隆原药(-15.8%)、异噁草松原药(-11.8%)、烯草酮原药(-9.1%)、硝磺草酮原药(-5.3%)等品种环比跌幅超5%,酰胺类产品,异丙甲草胺原(8.7%)、乙草胺原药(5.0%)逆市上涨。

    本月草甘膦原药库存低位,福华复产后,市场谨慎对待,但兴发、福华等厂家交前期订单为主,并未有太多货源流入市场,叠加黄磷、甘氨酸的上涨,目前市场价格仍在2.45万元/吨;草铵膦原药目前供应依旧紧张,报价处于15万元/吨的高位,用货季节到来,厂家仍有上调预期;敌草快母药受巴西百草枯禁用,出口订单增加影响,厂家上调报价,市场报到3.1万元/吨。

    二甲戊灵原药国内市场启动,厂家下单,透支了后期产能,部分厂家停止接单,市场价格回到4.5万元/吨。氟磺胺草醚原药出口表现弱势,厂家有库存,市场报价在9.5万元/吨左右。氟乐灵原药以出口为主,市场报价4.6万元/吨。

    乙氧氟草醚原药库存增加,出口为主,上游原材料回调,市场成交价格回落到15.5万元/吨左右;硝磺草酮原药随着上游供应的增加,原材料的走低,市场竞争加剧,市场价格回调到18万元/吨以内。

    灭草松原药市场淡季,出口为主,但部分厂家还未释放产量,市场报价10万元/吨,灭草松水剂市场报价3.7万元/吨,目前供应依旧偏紧;氰氟草酯原药丙酸价格上涨,生产成本走高,市场报价15万元/吨;炔草酯原药上游原材料供应情况依旧不太明朗,各厂家争夺淡储订单,市场报价下行到22万元/吨,但解毒喹供应异常紧张。

    烯草酮原药新增产能较多,期货价格远低于现货价格,目前价格回落至10万元/吨,出口为主,预计后期厂家竞争加剧,仍将维持低位。异噁草松原药厂家开始接淡储订单,国内市场低含量货源价格维持在7.5万元/吨。双氟磺草胺原药市场竞争加剧,价格回落至55万元/吨以内,市场处于观望状态;噻苯隆原药市场报价20万元/吨,价格大幅下行,现有产能阻止新增产能的一个策略;砜嘧磺隆原药需求弱势,市场报价68万元/吨,出口为主。

    高效氟吡甲禾灵原药终端需求一般,市场有库存,出口为主,市场报价下行到17.5万元/吨。精喹禾灵原药开工率提升,下游需求弱势,市场报价到了20万元/吨,烟嘧磺隆原药库存偏低,传统用药淡季,市场成交少,厂家收定金,还未正式出价,市场价在28万元/吨左右。氯氟吡氧乙酸异辛酯原药库存低位,供应紧张,出口为主,市场报23万元/吨。

    酰胺类除草剂市场制剂生产备货启动,前期原材料的低位,各厂家备货积极,近期原材料上涨,导致厂家开车延后,供货偏紧,价格上调。本月丙草胺原药价格报至3.3万元/吨;乙草胺原药上涨到2.1万元/吨;丁草胺原药报1.9万元/吨、异丙草胺原药报2.45万元/吨、异丙甲草胺原药上涨到2.5万元/吨、苯噻酰草胺原药报6万元/吨。

    2,4-D原药开工率平稳,本月价格稳定在1.55万元/吨。噁草酮原药开工厂家增多,出口为主,报价稳定在29万元/吨。莠去津原药厂家库存较大,报价1.7万元/吨,平稳为主。

    杀虫剂市场

    2020年10月18日中农立华杀虫剂原药价格指数报91.44点,同比去年大幅下跌25.7%,产品阴跌为主,环比上月继续下跌1.5%,下跌品种增多,其中氟啶虫酰胺原药(-12.0%)、甲氧虫酰肼原药(-9.5%)、甲维盐阿维菌素苯甲酸盐原药(-5.4%)等产品跌幅居前,无上涨品种。

    受甲维盐低迷影响,阿维菌素精粉被迫回调,报价63万元/吨,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐原药受出口低迷影响,价格走低,报88万元/吨。

    烟碱类原药由于出口依旧低迷,库存高位,价格维持低位,上游中间体价格也在回调中。吡虫啉原药市场仍有库存,报价9万元/吨,啶虫脒原药也依旧颓势,报9.8万元/吨;烯啶虫胺原药价格下滑至15万元/吨;噻虫嗪原药工厂开工率提升,前期有低价货源扰乱市场,但交货期较长,报8.8万元/吨;噻虫胺原药厂家报价回调至11.8万元/吨,主供出口。呋虫胺原药市场关注度提升,上游中间体依旧供应偏紧,市场补货增加,市场价格在27万元/吨。

    虽然菊酯类上游醚醛仍然受到印度疫情的影响,进口较为艰难,但市场需求一般,导致菊酯类产品及上游原材料价格持续回落:高效氯氟氰菊酯原药需求放缓,库存增加,目前市场报价17万元/吨;联苯菊酯原药上游联苯醇供应偏紧,市场库存低位,报价19.6万元/吨;氯氰菊酯原药印度进口货源减少,但用药淡季,价格报到9.5万元/吨;高效氯氰菊酯母药略微回调到4.9万元/吨。

    吡蚜酮原药新增产能释放,价格大幅走低,近期较为稳定,本月市场价格报到17万元/吨。氟啶虫酰胺原药终端市场爆发增长,是目前防治蚜虫方面的特效药,市场逐步启动,报到95万元/吨。

    联苯肼酯原药、甲氧虫酰肼原药生产集中度高,目前市场逐步启动,本月价格报到53万元/吨、38万元/吨;虫螨腈原药市场开工率不足,河北非法生产案例的曝光减少了扰乱市场竞争的不利因素,近期工厂停限产较多,交出口订单为主,预计后期市场竞争格局会有所改变,本月价格报到26万元/吨,供应紧张。

    马拉硫磷原药受蝗灾影响,出口为主,市场报价依旧处于2.9万元/吨的高位;丙溴磷原药稳定在6.9万元/吨,毒死蜱原药出口订单平稳,上下游观望为主,本月报到3.95万元/吨,辛硫磷原药目前报3.05万元/吨。

    氟虫腈原药厂家以出口为主,目前价格报63万元/吨;随着需求的提升,目前氟啶脲原药供货厂家少,报49万元/吨;氟铃脲原药报45万元/吨;虱螨脲原药库存增加,终端制剂价格竞争激烈,原药价格冲高回落,报28.5万元/吨;乙螨唑原药淡储报价27万元/吨以内。

    哒螨灵原药供应稳定,报价10万元/吨;螺螨酯原药市场流通价格报13.5万元/吨,较为稳定;炔螨特原药市场需求减弱,市场报价3.8万元/吨;茚虫威原药需求增多,库存减少,市场价格稳定在105万元/吨。

    杀菌剂市场

    在8、9月份,价格保持高位的杀菌剂品种在此次的回调中,面临着更剧烈的下跌,目前跌势有所减缓。2020年10月18日中农立华杀菌剂原药价格指数报92.20点,环比上月微跌0.3%。其中烯酰吗啉原药(-11.1%)、氰霜唑原药(-8.0%)、氟环唑原药(-8.0%)等品种大幅走低,受对氯苯甲醛不确定的影响,戊唑醇原药(5.4%)反弹。

    苯醚甲环唑原药开工率提升,市场价格回落至19万元/吨,这已经到了前期厂家的淡储价,上下游僵持;丙环唑原药价格已经较长时间维持在低位,目前价格报9.2万元/吨;己唑醇原药印度货源供应偏紧,市场价格报到14.2万元/吨;戊唑醇原药厂家开工率提升,受上游中间体上涨影响,目前报价9.7万元/吨;三环唑原药厂家开工率也有所提升,市场价格回落至6万元/吨;氟环唑原药市场开工率提升,流通货源价格报58万元/吨,随着价格下行,终端制剂的性价比提升。

    吡唑醚菌酯原药厂家开工率提升,供应增加,各个厂家面临竞争压力,价格报至16.2万元/吨;嘧菌酯原药市场库存增加,上游原材料生产商参与原药竞争,新增产能预计会进入市场,厂家报价到21.5万元/吨;醚菌酯原药厂家停产居多,库存较少,市场价格报32万元/吨;肟菌酯原药国内生产厂家未开工,库存低位,市场价格维持在58.5万元/吨的高位,货源偏紧。

    多菌灵原药生产厂家环保压力较大,开工率一般,市场报价在3.6万元/吨,但甲基硫菌灵原药供应紧张,几无库存,市场价格上涨到3.8万元/吨;噁霉灵原药市场价格报至11万元/吨,较为稳定;氟啶胺原药生产厂家集中,市场观望情绪较重,目前价格下滑至28万元/吨;咪鲜胺原药开工率提升,制剂厂家展开采购,前期价格大幅下行,目前稳定在7.8万元/吨。

    氰霜唑原药厂家开工率不足,市场供应紧张,报价在80万元/吨的高位;噻呋酰胺原药生产厂家集中,受市场低迷影响,报价到30万元/吨;烯酰吗啉原药开工率回升,但库存依旧处于低位,厂家预计产能释放,价格松动,报到12万元/吨。

    乙霉威原药、异菌脲原药依旧供应紧张,价格分别报到15万元/吨、18.2万元/吨,小产品市场仍然优于大宗原药产品。

    中间体市场

    随着终端需求启动,基础原材料低位反弹。本月CCMP下滑到7万元/吨的位置;CCMT市场价格维持在5.5万元/吨,较为稳定;菊酯类中间体贲亭酸甲酯价格下行到6万元/吨,功夫酸出现回调,报15万元/吨,醚醛受印度供应的影响,价格依旧在高位,报9.5万元/吨,后期仍存在较大变数。溴素大幅上涨。基础原材料的近期反弹,也是市场交投增多的一个推动因素。

    目前进入新一轮备货周期,厂家争夺订单,市场交投火热,大部分厂家都给出了保价策略,成交进一步提升。在行业的供需再平衡过程中,预计后期谨慎情绪会持续存在,期货、现货的价格差会持续增大,农化行业在新一轮的洗牌中,残酷竞争会持续一段时间,优胜劣汰加剧。


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  关键词:农药   

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