丙硫菌唑是拜耳公司研制的一种新型广谱三唑硫酮类杀菌剂，广泛用于谷类 、麦类 、蔬菜、豆类作物等众多病害的防治，几乎对所有麦类病害都有很好的防治效果，包括由壳针孢菌、镰刀菌和喙孢菌等引起的病害，如小麦和大麦的白粉病 、赤霉病、纹枯病 、锈病等。丙硫菌唑不仅具有出良好的内吸性、优异的保护性、治疗性和铲除性能，且持效期长，与其他常规三唑类杀菌剂相比，杀菌活性更为广谱。短短十余年的发展，丙硫菌唑已稳居全球杀菌剂中排行第三，发展势头非常强劲……

    拜耳丙硫菌唑的全球市场开发回顾

    2002年，A. Mauler-Machnik等在英国布赖顿植保会议上报道了丙硫菌唑；2004年，由拜耳登记和上市。迄今，丙硫菌唑已在全球60多个国家销售，主要市场包括巴西、加拿大、德国、英国、法国、美国、丹麦、意大利、澳大利亚、捷克、波兰、比利时、阿根廷、匈牙利、罗马尼亚、奥地利、荷兰、乌克兰、智利、俄罗斯、瑞典、斯洛伐克、土耳其、乌拉圭、玻利维亚、保加利亚、爱沙尼亚、芬兰、爱尔兰、拉脱维亚、立陶宛、印度、新西兰、葡萄牙、沙特阿拉伯、南非、西班牙等。

    1、丙硫菌唑登记情况

    2004年，丙硫菌唑在英国和德国取得登记和上市；其后，两国登记和上市了大量丙硫菌唑的单剂及复配产品；时至2017年9月，作为首登国的英国，其登记的丙硫菌唑产品多达60个。

    2006年，拜耳在澳大利亚和法国登记了丙硫菌唑。

    2007年3月27日，丙硫菌唑在美国获准登记。迄今，拜耳已在美国登记了13个丙硫菌唑产品。

    2007年，丙硫菌唑还在加拿大取得登记。目前，加拿大共登记了18个丙硫菌唑产品，其中包括巴斯夫登记的Cotegra（丙硫菌唑+啶酰菌胺）。

    2008年，丙硫菌唑在巴西登记。巴西现已成为丙硫菌唑的第一大用药国。

    2008年8月1日，丙硫菌唑作为新有效成分被列入欧盟农药登记条例（1107/2009）已登记有效成分名单，2018年7月31日有效期届满。英国是文件起草国，其评估报告强调，成员国必须特别注意保护施药人员、水生植物、鸟类和哺乳动物等。截至2017年9月，欧盟共有26个成员国登记了丙硫菌唑。

    在2009~2017年间，拜耳在意大利、德国、美国、加拿大、阿根廷、英国、土耳其、巴西、印度、智利等国登记和上市了丙硫菌唑的许多产品。

    在2017年，先正达还在英国、德国和爱尔兰登记了丙硫菌唑与琥珀酸脱氢酶抑制剂（SDHI）类杀菌剂苯并烯氟菌唑的复配产品Elatus Era。

    2015年11月7日专利到期至2018年12月31日，丙硫菌唑尚未在我国取得登记，主要基于农业部农药检定所对于丙硫菌唑的健康风险评估，因为在动物、植物、土壤/环境中，丙硫菌唑的主要代谢物为脱硫-丙硫菌唑、S-甲基-丙硫菌唑和1,2,4-三唑等，在这些代谢物中，脱硫-丙硫菌唑比丙硫菌唑对哺乳动物的毒性高很多。

    2018年12月份中国农药信息网发布的《2018年第12批拟批准登记农药产品》中丙硫菌唑才实现了原药和制剂的登记。

    2、丙硫菌唑开发情况

    在丙硫菌唑的产品开发中，复配产品是其一大亮点。为了延缓丙硫菌唑的抗性产生和发展，拜耳充分利用了公司的产品优势，开发了丙硫菌唑丰富的复配产品，帮助丙硫菌唑建立了强大的市场地位。配伍产品中有甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂氟嘧菌酯和肟菌酯，有三唑类杀菌剂戊唑醇，有SDHI类杀菌剂氟唑菌苯胺、氟吡菌酰胺和联苯吡菌胺，杂环类杀菌剂螺环菌胺，新烟碱类杀虫剂噻虫胺和吡虫啉，其他还包括甲霜灵和咪唑嗪等（见表1）。

    由于丙硫菌唑的化合物专利已经到期，其他公司也纷纷参与到丙硫菌唑的产品开发中，其中不乏一些领先的跨国公司，像先正达开发了丙硫菌唑与苯并烯氟菌唑的复配产品Elatus Era，巴斯夫开发了丙硫菌唑与啶酰菌胺的复配产品Cotegra等。Elatus Era登记用于小麦、大麦、黑麦、黑小麦和燕麦等，防治所有重要的真菌病害，并能增绿，提升作物产量。

    在拜耳开发的复配产品中，已经有多个产品成为品牌产品，如Fandango（丙硫菌唑+氟嘧菌酯）、Prosaro（丙硫菌唑+戊唑醇）、Xpro系列（丙硫菌唑+联苯吡菌胺）、Cripton（丙硫菌唑+肟菌酯）、Emesto Silver（丙硫菌唑+氟唑菌苯胺）、Titan Emesto（丙硫菌唑+氟唑菌苯胺+噻虫胺）等，这些产品为丙硫菌唑的市场增长奠定了坚实的基础。其中，Cripton用于花生防治叶面病害，对叶斑病效果尤佳；Emesto Silver可有效防治马铃薯上由丝核菌引起的病害， 同时能阻止镰刀菌的抗性发展；Titan Emesto集防虫治病于一身，不仅防治马铃薯上由丝核菌和镰刀菌引起的病害，而且提供优异的害虫防治能力；Raxil Pro（丙硫菌唑+戊唑醇+咪唑嗪）作为种子处理剂，在小麦和大麦上使用效果良好，处理后的植株更能抵御病害的侵扰，植株更加健壮。

    丙硫菌唑与联苯吡菌胺复配的Xpro系列产品不仅提供优秀的长持效和广谱杀菌作用，而且可以增加作物的抗逆性，提高作物产量。此系列产品采用了Leafshield专利乳油技术，提高了产品在作物上的展着率，增强了耐雨水冲刷性。

    对丙硫菌唑而言，欧盟市场特别重要，拜耳为此开发了丙硫菌唑的许多复配产品。目前，丙硫菌唑在欧盟80%以上的市场由其复配产品占据。

    3、丙硫菌唑全球市场销售情况

    丙硫菌唑自上市以来，其市场迅速步入上升通道。经过十余年的发展，丙硫菌唑现已成为拜耳的第一大产品，全球杀菌剂中的第三大产品，谷物用杀菌剂中的第一大产品，大豆用杀菌剂中的第四大产品。

    （1） 总体市场：

    根据Phillips McDougall公司的统计数据，丙硫菌唑2005年（即上市第2年）的销售额为1.13亿美元；2009年为4.21亿美元，2004~2009年的复合年增长率高达69.6%。

    虽然2010年，因为美国和欧盟的价格竞争及市场走弱等，丙硫菌唑的销售额有所下滑，但其后便强劲反弹，并于2014年攀升至历史的最高水平8.55亿美元。

    在2004~2014年的10年里，丙硫菌唑的全球市场几乎呈现逐年、大幅增长态势（除2010年外），期间的复合年增长率高达39.8%。2015年和2016年，丙硫菌唑的销售额虽有所下滑，但这与当年全球市场的波动相吻合。丙硫菌唑历年销售额见表2。

    （2） 细分市场：

    2016年，欧洲是丙硫菌唑最大的地区市场，其销售额为3.04亿美元，占7.90亿美元全球市场的38.5%；其后依次为拉丁美洲和北美自由贸易区，各占全球市场的37.1%和16.5%。亚洲市场较小，仅占总市场的1.5%（见表3）。

    2016年，谷物为丙硫菌唑最大的用药作物，其销售额为3.71亿美元，占全球市场的47.0%；居于第2位的是大豆，占总市场的29.9%。由此可见，谷物和大豆共占据丙硫菌唑总市场的76.8%。

    2016年，巴西为丙硫菌唑最大的用药国，其销售额为2.84亿美元，占全球市场的36.0%；加拿大位居第二，占全球市场的12.9%。这一年，共有8个国家的丙硫菌唑销售额超过1000万美元，依次为巴西、加拿大、法国、德国、英国、美国、捷克、波兰。表4列出2016年丙硫菌唑主要销售国家及作物市场。

    4、丙硫菌唑国内开发情况

    作为拜耳的当家产品，丙硫菌唑受到国内众多非专利产品生产商的强烈关注。在丙硫菌唑还未取得国家登记时，国内已有多家公司计划投资或正在投资生产丙硫菌唑。

    2016年，南通金陵农化有限公司200吨/年丙硫菌唑原药及副产技改项目环境影响报告书已在审批中。

    同年，南京红太阳股份有限公司完成了丙硫菌唑产业链系列产品创新工艺的研究工作，并可进入产业化、大型化和智能化的实施阶段。

    安徽久易农业股份有限公司1000吨/年的丙硫菌唑原药合成项目在2016年获得政府相关部门批准立项，2017年实现中试生产。该公司97%丙硫菌唑原药及相关制剂目前已获得登记，其丙硫菌唑可分散油悬浮剂从2017年开始在小麦赤霉病主要发生区域开展示范试验，并于2018年12月获得原药和制剂的正式登记。

    2017年上半年，海利尔药业集团将8000吨/年水性化制剂募投项目变更为2000吨/年丙硫菌唑原药及多功能生产车间建设项目。预计新项目将投资1.82亿元，建成后至产能释放约需时3年，初步估计可增加年销售收入3亿元，增加年利润6000万元，利润率32.97%。该公司丙硫菌唑也于2018年12月获得原药和制剂的正式登记。