今天，由中国磷复肥工业协会、中国硫酸工业协会主办的“2018年硫及化肥市场研讨会”在北京召开。记者从会上获悉，2017年主要肥种尿素市场供过于求，贸易格局大幅变化。国内外市场竞争激烈，企业盈利能力下降。化肥产业政策优惠逐步取消，农业政策相继调整，质量、环保监管力度空前，国际国内农产品价格低迷，化肥行业市场景气不确定增强。但从现行政策调整、市场变化、产业结构等方面分析，随着产业结构的不断调整和产品结构的不断优化，未来行业活力将会得到有效激发，化肥行业已经从一个特殊的行业向正常的行业转变，化肥产品开始回归到正常的商品属性，化肥企业必须善于在国际和国内市场学会有效配置资源。

    近年来，国家农业政策的调整进一步引导行业发展的新方向。会上，中国合作经济学会副会长陈建华表示，从生产方面看，行业更加关注新型肥料市场。农业由追求产量向提升质量转变，要求实现投入品减量化、生产清洁化、废弃物资源化、产业模式生态化。化肥用量零增长，施肥与生产措施结合，需要化肥生产应适应市场需求，发展高效、新型化肥。

    从营销方面看，线下推销与电子商务结合。电子商务把推销和交易环节从线下转移到线上，开展农产品网络经营活动，大大减少了流通环节，降低了流通成本。目前不少人投资网络营销，没有稳定客户，效果并不好。化肥施用需要技术指导，营销应该线下线上并举。

    从客户方面看，加强为新型经营主体服务。近年来，专业大户、家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体发展很快。由于扩大了生产规模、服务规模和组织规模，增强了在流通市场的选择权和话语权，原有的客户会发生变化。化肥营销要主动与新型经营主体合作，通过典型示范、折扣销售、技术服务、赊销与资金互助、产品销售等结合起来，增加服务的吸引力和赢利点，打造新型销售体系和生产供应系统，走出一条适应新形势的转型之路。

    就当前化肥行业存在的主要困难和问题进行深入分析，会上，国家商务部外贸司副处长耿协威表示，主要肥种尿素市场供过于求，贸易格局大幅变化。2017年，全球尿素新建产能达到740万吨，产能达到2.2亿吨，过剩约1800万吨。传统尿素出口国中国出口量大幅下降，进口国美国、印度等自给能力增加，进口减少。我国在传统出口市场如印度、北美、东南亚的市场份额逐渐被伊朗和中东货源替代。

    国内外市场竞争激烈，企业盈利能力下降 。我国氮肥生产原料以煤炭为主，而国际上主要以优质廉价的天然气为原料。美国页岩油气革命以来，天然气资源供应迅猛增长，国际油气价格大幅走低，我国尿素生产成本竞争劣势愈加明显，通过出口化解国内产能过剩矛盾的难度加大。2017年，我国累计出口尿素465万吨，同比下降47.7%；进口尿素11.5万吨，同比增长74.3%。由于我国出口价格远高于国际市场，我尿素出口数量大幅下降，进口数量大幅增长，表明国际国内市场竞争激烈，企业竞争力下降，经营困难。

    化肥行业国际化程度低，“走出去”亟待加强。化肥行业应充分推广和分享我国优秀的化肥生产工艺和管理技术，进一步加大“走出去”合作力度，扩大深化贸易规模和合作领域。例如，我国境外钾肥项目虽然多达几十个，预计可实现产能1000多万吨，受市场低迷、需求不足、国际产能过剩、资金短缺等影响，实际投产运营和回运国内的成功项目寥寥无几。

    化肥产业政策优惠逐步取消，农业政策相继调整，质量、环保监管力度空前，国际国内农产品价格低迷，化肥行业市场景气不确定增强。长期以来，优惠政策促进了化肥产业的超常规发展，也使部分产品同质化严重，企业创新动力不足，导致市场低价恶性竞争激烈，严重扰乱了行业的市场秩序，大规模安全环保督察，给违法违规生产经营的企业敲响了警钟，给依法依规的企业营造了公平竞争的市场环境。国家农产品种植结构调整政策出台，种植面积调减，“十三五”期间国家将探索实行耕地轮作休耕制度试点等，预计都将不断影响化肥需求。受上述因素综合影响，化肥生产企业和流通企业对市场波动的预测和适应性都存在着挑战和不确定性。

    对下一步市场展望，英国CRU咨询公司分析师赵磊分析认为，2018年上半年全球合成氨供应充足，预计合成氨价格将下降；新增产能投产将迫使部分地区合成氨价格接近生产成本，并导致减产和提前检修；3月初黑海合成氨离岸价已经低于270美元/吨，预计6月份将跌破220美元/吨。

    尿素市场中短期展望，2018年一季度美国受新增产能开工运行不畅影响，尿素供应存在缺口，大颗粒尿素价格预计在一季度将继续保持坚挺；巴西、欧洲包括土耳其进入夏季后需求将逐渐减弱。二季度美国需求被满足后，预计全球尿素价格将开始走低；2018年3月起印度将消减单包尿素重量，预计印度2018年需求将放缓；短期市场将面临回调压力，中期随农产品价格上涨以及南美和印度新一轮采购有所反弹；全球出口市场份额将继续从中国向中东和独联体国家转移。

    磷肥市场方面，中国成为国际磷肥市场上的边际成本生产国，推高了市场价格的整体水平；从中长期趋势看，中国生产成本逐步上升的形势和（除中国以外的市场）对磷肥强劲的需求将推动价格反弹。

    对钾肥中短期市场的展望，未来5年全球氯化钾新增产能将远大于需求增长；国际新增产能在2018年上半年对市场影响较小；中国钾肥生产在2019年以后增长空间有限；预计上半年国内氯化钾价格总体维持稳定；2018年大合同谈判将更加艰难，预计合同价格上涨20美元/吨。

    虽然我国化肥行业面临不少困难和压力，但是从发展趋势和结构调整目标看，化肥行业改革路径清晰，前景可期，机遇犹存。

    耿协威表示，在成本要素支撑和国内政策调整、市场需求起伏变化、市场行情难以准确预测的情况下，从生产端看，去产能仍将是2018年部分肥种必须面对的主基调，随着过剩产能的有序退出，行业开工率将逐步上升；从需求端看，需求结构性矛盾依然突出，部分肥种市场弱势行情仍将延续，国际市场需求和产能合作成为化解国内产能的重要渠道。预计尿素经营环境将好于2017年，具有技术优势、规模优势和产业链优势的企业盈利能力将上升；磷肥面临着国际市场新增产能的竞争，出口难度继续维持困难的态势；钾肥需要继续提高供给能力，保障国内市场稳定供应。