2000-2016年化肥行业供应增速大于需求增速，产能过剩，但经过十二五转型升级，2016年过剩率已经开始出现下降。中国化肥行业已经进入成熟期，转型升级是必由之路。化肥行业将进入新一轮发展周期，化肥行业供给侧改革，提质增效，给特种肥料行业带来了良好的发展机遇。今天，中国化工信息中心咨询CEO黄音国为您讲解我国特肥发展状况！

    特种肥料有别于传统肥料的肥料，业内没有统一定义，主要包括缓释/控释肥料、水溶性肥料、液体肥料、增值肥料等新型高效肥料。目前全球肥料总体处于供过于求状态，竞争压力和环保压力促使肥料产品不断创新，能够提高肥料利用率，环保性能好的特种肥料受到青睐。截止2017年2月14日，我国特种肥料企业登记共11545个产品，登记企业数量达4120家。

    国内水溶肥企业占有率不高

    我国特种肥料发展迅速，尤其是水溶性肥料，已登记的特种肥料中水溶肥料的品种数量和企业数量分别占全国总数的79%和72%。水溶性肥料种类众多，能够完全溶于水的肥料称作水溶性肥料。2016年广义的水溶性肥料产量为350万吨，同比增长10%。我国水溶肥企业分为3类，进口企业、专业生产公司及传统化肥公司。

    进口品牌中，截止2016年底，在中国进行水溶肥产品登记的海外公司共计109家，外资水溶肥企业集中度很高，YARA、ICL、SQM、HAIFA等占所有外资水溶肥在国内的市场份额80%以上。专业水溶肥生产企业中，河北萌帮、上海芳甸等是专业水溶肥生产企业，原有的销售渠道集中于花卉、园艺及农药领域，目前向经济作物及大田作物方向转型。专业水溶肥企业市场非常分散，萌帮、芳甸等国内知名专业水溶肥企业仅占不到2%的市场份额。传统化肥企业生产中，新洋丰、鲁西等属于传统化肥企业，利用公司原有的化肥产品营销渠道推广产品。

    我国水溶肥产业处于大行业小龙头的发展阶段，生产企业众多，但市场占有率均不高。国内专业水溶肥企业有较高的毛利率，传统化肥企业拥有相对更高的增长性。外资水溶肥企业由于其整体的高成本难以改变，增长性不足，需要寻找在国内快速增长的途径。

    缓控释肥市场推广难度较大

    缓控释肥包括树脂包膜、脲醛类、硫包衣和肥包肥。2016年缓控释肥总产量为345万吨，其中脲醛类占40%。缓控释肥产能增长快，因市场推广难度大，开工率仅占50%左右，应用方式多以掺混形式使用。

    近十年，我国缓控释肥产能、产量均保持快速增长势头，但需求量增长缓慢，增长的产能尚需大力推广，加强施用指导。我国缓控释肥主要用于粮食和经济作物等大田作物上。

    特种肥料发展建议

    未来化肥行业发展趋势是高效化、环保化、功能化。提质增效的特种肥料将备受青睐。预计未来五年，中国特种肥料将以10%以上的复合增长率增长，其中水溶肥和缓释肥增长率分别为16%和9%。受到政策驱动，未来提质增效、环境友好的水溶性肥料、缓控释肥料、生物刺激素、微生物肥、中微量元素等前景看好。

    特种肥料行业发展有赖于优质的高端产品、有效的推广示范、有序的市场环境和健全的配套体系。建议应：

    鼓励跨行业多方位合作。充分结合高效及科研院所的研发能力、水溶肥企业的产业化能力、技术推广部门的示范推广能力，达到产学研用紧密合作。特种肥料生产企业与设备企业之间的合作，发挥双方各自优势，在技术、产品、渠道、资本等层面开展合作。原来企业与特种肥料生产企业之间的合作，建立原料保障体系。

    规范市场促进行业健康有序发展。政府主管部门加强监管力度，规范市场，引导并维护行业健康发展。完善特肥相关标准及操作规程。企业加强行业自律，共同维护行业发展环境。

    加大试验示范与培训力度。通过试验示范获得一手肥效数据，形成最佳应用技术，让农民眼见为实，促进新技术有效推广。鼓励和引导企业参与职业农民培训，加大培训力度，加强知识及技术的普及，提高农民对产品和技术的认知水平。

    建立健全的配套体系。鼓励水溶肥企业与设备企业共同进行新产品、新技术的研发，建立节水灌溉和肥料配套的统一体系，并对灌溉施肥应用及服务技术做出规范。建议相关部门建立灌溉和施肥的对接体系和相关标准。